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宜人贷登陆纽交所:一个新的互联网金融时代开始了

点击: 时间:2019-04-21


北京时间12月18日晚间,宜信旗下的在线P2P借贷平台宜人贷正式在纽交所挂牌上市。抛开国内挂牌新三板、或借壳的案例,宜人贷是真正意义上的中国互联网金融第一股。

根据宜人贷披露信息,宜人贷此次发行价为10美元,处于之前公布的定价区间9-11美元中间,若承销商不行使其超额配售权,则本次募资总额将为7500万美元(计划发行750万份ADS股份,每股ADS相当于公司2股普通股),市值接近6亿美元。

根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可在招股书终版提交后的30天内,再追加购买最多1,125,000股ADS股份。

在此次发售中,摩根士丹利国际股份有限公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司及华兴资本证券(香港)有限公司担任联席账簿管理人。Needham & Company, LLC担任副承销商。

从2014年开始筹备,宜人贷的上市之路可谓是波折重重,其间不仅更换过上市地点、递交申请也曾铩羽而归;而从大环境来看,2015年中概股爆发“回归潮”,国内P2P行业风波不断,宜人贷上市不幸遇到了一个最艰难的时点。

尽管并不尽如人意,但说实话,在如此低迷的市场环境下,能上市已非常不易。抛开估值不说,宜人贷成功上市本身对于宜信集团、以及整个中国互联网金融行业而言已经是具有里程碑意义的事件。

因为行程撞期,我非常遗憾没能去现场见证这个有意义的时刻,只能遥祝啦。

互联网金融公司上市,不仅意味着这个行业已经开始获得资本和市场的认可,它更是推动一个行业规范化、规模化发展的重要契机。尤其,对于信息披露严重不足的P2P行业而言,上市亦是倒逼它们透明、规范发展的动力。

对于中国互联网金融行业而言,2015年注定会是具有标志性意义的年份。在这一年,互联网金融指导意见正式落地、行业发展从疯狂逐渐趋于理性、而大规模风险事件的爆发则推动了行业洗牌,并完成了初步的投资者教育。

经过前几年的发展,中国互联网金融市场已经日渐成熟,越来越多的互金公司完成了资本、人才、技术、品牌、流量等资源的原始积累,可以预见的是,未来两年我们会看到更多的互金公司登陆资本市场。

如果放在更长的时间轴来看,从2015年末开始,上市公司的市值排名座次可能会发生新一轮的变化。从12月18日的数据来看,目前A股前十大上市公司中市值最大的是工行(1.65万亿)、中石油(1.55万亿)、建行(1.46万亿)。

而目前中国互联网金融领域已经出现了不少“独角兽”公司(估值10亿美元以上,且创办时间相对较短)。其中,蚂蚁金服首轮融资超130亿元人民币,最新估值为3421.4亿元人民币;陆金所正在进行B轮融资,募集9~10亿美元,最新估值达180亿美元;众安保险首轮融资57.75亿元人民币,估值达632亿元人民币;融360在D轮融资10.35亿元人民币,最新估值超10亿美元。

从美国市场来看,上一轮互联网浪潮已经孕育出了如Google(市值5294亿美元)、苹果(市值6076亿美元)、Facebook(市值3004亿美元)等,那么随着新一波互联网和互联网金融企业的发展,必然会出现更多的巨无霸公司。


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