工商银行河南省分行并购贷款详细指南

　　一、业务简述

　　并购贷款，是指为满足并购方或其专门子公司在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。并购贷款期限一般不超过5年。

　　二、适用对象

　　申请并购贷款的并购方应符合以下基本条件：

　　（一）在我行开立基本存款账户或一般存款账户；

　　（二）依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录；

　　（三）主业突出，经营稳健，财务状况良好，流动性及盈利能力较强，在行业或一定区域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力；

　　（四）信用等级在AA-级（含）以上；

　　（五）符合国家产业政策和我行行业信贷政策；

　　（六）与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力；

　　（七）并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得或即将取得有关方面的批准。

　　三、开办条件

　　（一）借款人申请并购贷款，应根据我行《并购贷款尽职调查细则》的要求提交相关资料。

　　（二）借款人为并购方专门子公司的，并购方需提供连带责任保证。并购贷款用于受让、认购股权或收购资产的，对应的股权或资产上应质押或抵押给我行，但按法律法规规定不得出质或转让的除外。

　　（三）办理并购贷款业务，要按照合同约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控制。借款人应同时满足以下条件，方可向其发放贷款：

　　1. 相关并购交易已按规定获得批准，并履行了必要的登记、公告等手续；

　　2. 并购方自筹资金已足额到位，并已按期支付；分期支付交易价款的，并购方自筹资金至少与并购贷款同比例先期支付；

　　3. 并购借款合同约定的其他提款条件。

　　四、常见问题

　　（一）并购贷款用于满足并购方企业以实现合并或实际控制目标企业为目的的融资需求，且仅限于并购方或其专门子公司支付并购交易价款，不得用于并购方或其专门子公司在并购协议下所支付的其他款项，也不得用于并购之外的其他用途。

　　（二）并购贷款不得用于短期投资收益为主要目的的财务性并购活动。

　　五、利率信息

　　并购贷款一般应按年、按半年或按季分期还款，按月或按季付息。

　　并购贷款执行我行利率政策，一般高于同期限项目贷款的利率水平。

　　六、名词解释

　　并购，是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购可在并购方与目标企业之间直接进行，也可由并购方通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司（以下简称专门子公司）间接进行。

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