工商银行宁波市分行并购贷款详细指南

　　一、业务简述：

　　并购贷款是指为满足并购方或其专门子公司在受让现有股权、认购新增股权、收购资产、承接债务等并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。

　　二、开办条件：

　　借款人除符合我行贷款要求的基本条件外，还应符合以下条件：

　　1.主业突出，经营稳健，财务状况良好，流动性及盈利能力较强，在行业或一定区域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力；

　　2.在我行的信用等级为AA-级（含）以上；

　　3.与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力；

　　4.能够提供超过并购资金总额50%的非债务性资金，具有较强的投融资能力和经营管理能力。

　　5.借款人为并购方专门子公司的，并购方需提供连带责任保证。并购贷款用于受让、认购股权或收购资产的，对应的股权或资产一般应质押或抵押给我行。

　　6.并购贷款用于满足并购方企业以实现合并或实际控制目标企业为目的的融资需求，且仅限于并购方或其专门子公司支付并购交易价款，不得用于并购方或其专门子公司在并购协议项下所支付的其他款项，也不得用于并购之外的其他用途。

　　7.并购贷款不得用于短期投资收益为主要目的的财务性并购活动。

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