上市银行半年报出炉 不良贷款或引转型

　　8月30日晚间，建设银行发布中期业绩。至此，16家A股上市银行半年报已全部出炉。

　　几家欢乐几家愁，可能就是遮在面纱之下的各家商业银行的业绩真实写照。

【上市银行2015年半年报数据】

简称	股票代码	净利润（亿元）		资产总额（万亿）		不良贷款（亿元）
		总额	同比增长%	总额	较年初增长%	余额	不良贷款率%
工商银行	601398	1494	0.7	22.4	1.8	1634.95	1.4
农业银行	601288	1045.64	0.5	17.46	9.3	1595	1.83
中国银行	601988	907.46	1.14	16.30	6.87	1250	1.41
交通银行	601328	373.24	1.5	7.1	13.62	501.5	1.35
建设银行	601939
招商银行	600036	329.76	8.26	5.22	10.34	396.15	1.50
浦发银行	600000	239.03	5.50	4.60	9.72	227.42	1.28
中信银行	601998	225.86	2.51	4.56	10.21	300.76	1.32
平安银行	000001	115.85	15.02	2.57	17.56	157.29	1.32
兴业银行	601166	277.44	8.68	5.13	16.33	222.03	1.29
华夏银行	600015	92.63	6.84	1.92	3.54	136.68	1.35
南京银行	601009	35.68	24.45	0.73	27.59	19.42	0.95
民生银行	600016	257.78	4.72	4.30	7.12	264.23	1.36
北京银行	601169	100.5	13.62	1.62	6.55	67.88	0.92
宁波银行	002142	35.67	15.6	0.66	18.62	20.52	0.89
光大银行	601818	167.67	2.49	3	9.62	201.41	1.42

上图：16家A股上市银行上半年资产总额排行 制图：一财网

上图：16家A股上市银行上半年净利润排行 制图：一财网

上图：16家A股上市银行上半年不良贷款率排行 制图：一财网

【半年报重点速览】

工农交：三大行净利增速创近年新低 不良贷款率继续上升

　　工商银行、农业银行和交通银行三家大行上半年的净利润增速分别为0.7%、0.5%、1.5%，均为近年来的最低水平。而从各家中期业绩发布会上透露的信息来看，下半年的利润增长前景也并不乐观。

　　在利润增长乏力的同时，三家大行还要面临资产质量恶化的压力。农行、工行、交行上半年的不良贷款和不良贷款率较年初均有所反弹。其中，农行的不良率上升幅度最大为0.59个百分点。但是所幸，银行业也在多变环境下及时寻找利润驱动“新引擎”。互联网转型、国际化、综合化经营，已经成为银行谋求改革带动发展的出口。

中行：上半年不良率升23个基点 净息差承压

　　“上半年，境内外市场利率均呈下行态势，使得我行的净息差面临较大压力，集团净息差2.18%。” 中行行长陈四清在业绩发布会上称。

　　陈四清介绍，净息差承压主要有几个方面的因素：境内人民币客户贷款收益率下降，境内人民币客户存款付息率上升，这两大因素促使净息差分别下降0.07%和0.04%。此外，境内人民币投资收益率上升以及权益资金增加及其他因素分别影响净息差上升0.02%和0.02%。

建设银行上半年净利润1318.95亿 同比增0.94%

　　2015年上半年，集团实现净利润1,322.44亿元，归属于本行股东净利润1318.95亿元，分别较上年同期增长0.97%和0.94%；营业收入3,110亿元，同比增长8.34%，其中，利息净收入同比增长6.31%，手续费及佣金净收入同比增长5.76%；基本每股收益0.53元，上年同期为0.52元。成本收入比23.23%，同比下降0.94个百分点。

　　上半年，集团坚守系统性区域性风险底线，集团风险状况保持平稳可控，不良贷款率为1.42%，较上年末上升0.23个百分点；拨备覆盖率为185.29%，减值准备对贷款总额比率2.63%。

　　建设银行不宣派2015年中期股息，不进行公积金转增股本。

招商银行：轻型银行转型见成效 非息收入占比领先同业

　　自2010年以来，招商银行明确提出“二次转型”的战略构想。而“轻型银行”成为招商银行的转型方向。从半年报数据来看，招行的“轻银行”转型正在取得效果。

　　招行的“轻银行”直接体现在资产轻。截至6月末，招商银行资产总额为52212.21亿元，比年初增加4893.92亿元，增幅10.34%。上半年招行实现营业收入1041.35亿元，同比上升23.59%，实现了以更少的资本消耗获得较高的收入增速。

　　招行的“轻银行”还体现在轻运营，其非息收入占比领先同业。上半年，2015 年上半年，本公司累计实现非利息净收入352.76 亿元，同比增幅35.62%，非利息净收入在营业收入中占比为35.55%，同比提升3.12 个百分点，居行业领先。其中，财富管理手续费及佣金收入144.78亿元，同比增长103.51%。

光大银行：上半年不良率1.42% 存在一定资产质量承压问题

　　2015上半年光大银行总体保持了营业收入持续提升得益于两方面：一是生息资产规模增长和息差提升共同拉动。二是业务结构有效调整带来中间业务收入较快增长。

　　随着今年中国银行业整体不良率呈现增长趋势，光大银行也未能幸免。数据显示，上半年光大银行不良贷款余额201.41亿元，不良贷款率1.42%，比去年年底增加0.23个百分点，存在一定资产质量承压问题。

兴业银行：上半年净利润增速8.68% 高于招行低于平安

　　与银行业其他难兄难弟遭遇相同，近两年来，兴业银行净利润增速一路下滑，2014年上半年兴业银行归属于母公司股东的净利润同比增长17.97%，2014年全年净利润同比增长14.38%，2015年一季度净利润同比增长10.68%。

　　但在已披露今年半年报的上市银行中，其增幅依旧处于居前的位置，横向来看，工行、农行、中行和交通四大行上半年的净利润增速分别为0.7%、0.5%、1.14%和1.5%。招行归属于股东净利润同比增长8.26%，略低于兴业，而平安银行上半年净利润增长15.02%。

　　风险管理部总经理邹积敏在电话会议中解释，截至6月末，兴业不良贷款余额222.03亿元，逾期贷款581.20亿元。两者行业与区域分布相近。按行业分，主要分布在制造业、批发和零售业、零售贷款;按区域分，主要分布在福建省、广东省、浙江省。

民生银行：净利增幅放缓至各位 下半年拓展微信银行

　　与近期几家公布中报的银行情况类似，民生银行上半年净利增幅也由去年11.4%的十位数增幅放缓至各位。民生银行分析认为，净利润的增长主要由于业务规模的不断扩大和营业收入增长。

　　民生银行管理层指出，为了积极应对经济金融环境、监管政策及市场竞争的变化，民生银行2015年下半年将积极拓展微信银行等新兴渠道，完善移动运营功能，提升客户体验，便捷客户服务。不断丰富直销银行、手机银行功能，强化支付结算基础建设，制定清晰路径，创新发展互联网金融。

北京银行：上半年人均创利93万元 蝉联“人均最赚钱银行”

　　上半年人均创利93万元的北京银行继续蝉联“人均最赚钱银行”。中报显示，上半年北京银行实现手续费及佣金净收入40亿元，同比增长28%。其中，零售条线实现中间业务收入6.5亿元,同比增长31.8%;公司业务中间业务收入累计实现20.5亿元,同比增幅20.2%。

　　北京银行相关负责人表示，受益于今年在战略层面的转型，北京银行的非息收入占比有所提升,业务结构向小微和零售倾斜。创新理财、投行、现金管理等业务推动了中间业务收入增长。

南京银行：最先公布半年报 上半年净利35.68亿

　　半年报公示了南京银行中期利润分配方案，方案显示，南京银行向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），剩余的未分配利润留待以后年度进行分配。

　　在资产质量方面，公司不良贷款余额19.42亿元，较年初增长3.03亿元，不良率0.95%，较年初上升0.01个百分点。

　　同时，南京银行7月29号还发布了非公开发行优先股预案。预案显示，本次非公开发行优先股每股票面金额为人民币100元，数量不超过1亿股，募集资金总额不超过100亿元。

华夏银行：上半年净利92.63亿 理财业务快速增长

　　值得关注的是，上半年，华夏银行债务融资工具承销、债券投资等业务实现较高增速，创利超14亿元;理财业务快速增长，实现中间业务收入近38亿元;资产托管和基金销售规模较快增长;信用卡新增发卡量快速增长，实现中间业务收入12.6亿元。

平安银行：上半年中收增长逾50% 平安银行贷款结构生变

　　平安银行披露了2015年半年报：营业收入、净利润同比分别增长34.09%、15.02%，而此前市场预测，上半年股份制银行净利润增速仅为5.8%。

　　净利润仍然较快增长的同时，资产质量恶化也在困扰着平安银行。今年上半年，该行不良率为1.32%，经营性贷款、信用卡应收账款不良率，已经分别达到3.03%、3.22%。在此情况下，该行今年上半年贷款结构也已出现变化，零售贷款在全部贷款中的占比，比年初已经下降近2.7个百分点。

中信银行：上半年净利润226亿元 同比增长2.5%

　　截至报告期末，中信银行集团资产总额达到45,612.77亿元，比上年末增长10.21%;贷款及垫款总额23,080.03亿元，比上年末增长5.49%;客户存款总额30,814.63亿元，比上年末增长8.14%。

浦发银行：上半年净赚239.03亿 国际化、综合化、集团化发力

　　在资产质量方面，受实体经济下行影响，浦发银行不良贷款余额和不良贷款率有所上升。截至6月末，按五级分类口径统计，浦发银行后三类不良贷款余额为277.42亿元，不良贷款率为1.28%，较2014年末上升0.22个百分点。

　　上半年，浦发银行推进公司国际化、综合化、集团化经营。截至6月末，浦发银行香港分行总资产规模695.85亿元，实现净利润1.30亿元；25家浦发乡村镇银行资产总额282.5亿元，存款余额225亿元；贷款余额191.2亿元。涉农和小微贷款占比超过90%。

　　报告期内，浦银国际控股有限公司正式营业，实现业务收入1806.71万港元，净利润357.78万港元。

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