“蚂蚁”出海记

如果蚂蚁金服想要在发达国家的市场输出“生态”，取得像在印度和泰国一样的政策支持和市场认可，只有优惠是不够的，真正能够打动他们的，或许只有更先进的技术和更强大的核心竞争力。

—— 馨金融

林意/文

最近，蚂蚁金服人事调整的新闻，又一次抢占了各大媒体头条。现任网商银行行长俞胜法调任蚂蚁金服首席风险官，现任支付宝事业群总裁樊治铭调任财富事业群总裁，而支付宝事业群将尝试新的组织管理模式——班委制。

用通稿里更专业的说法，这个叫做通过“新的组织阵型”以迎接进入新的战略阶段。

在这次调整中，除了“支付宝换帅”这样的重磅新闻之外，一个新的业务也颇为引人注目——蚂蚁金服将组建全球核身平台业务。

作为蚂蚁金服进入新战略阶段的重要布局，这项业务之所以会引起外界关注，不仅是因为蚂蚁金服将祭出积累多年的生物识别、人工智能等大招。更重要的是，这一平台也将成为蚂蚁金服未来全球信用体系及风控体系的重要基础能力。

蚂蚁金服在国内关于信用业务布局已久，这一次与其说是新业务的组建，不如说是全球化扩张的一部分。

早在两个月前，井贤栋正式接棒彭蕾成为蚂蚁金服CEO的时候，就已经正式宣布了蚂蚁金服未来十年三大战略：全球化、升级小微服务以及信用体系的完善。

其中全球化战略被排在首位，井贤栋曾表示，未来四年内，蚂蚁金服的用户50%在海外，50%在国内；未来九年，可以服务全球20亿消费者。

事实上，作为估值600亿，在国内已经布局了支付、信贷、理财、保险、征信等业务的新金融巨头，蚂蚁金服从没有隐藏过自己的国际化野心。

从2014年起，蚂蚁金服开始与国际金融机构展开合作，到2015年9月投资印度最大的移动支付公司Paytm是蚂蚁海外战略的一个里程碑。随后的一年里，蚂蚁金服与泰国支付企业Ascend Money签订战略合作协议，参股韩国互联网银行K-Bank，海外业务发展迅猛

图片来源：腾讯科技

01 “三步走”出海战略

虽然蚂蚁金服“出海”从2014年就已经开始，但是直到今年8月，蚂蚁金服资深副总裁、负责领导国际化业务的道格拉斯·费根（DouglasFeagin）在接受采访时，才真正展示出了蚂蚁国际化战略的全貌。

据费根介绍，蚂蚁金服的国际化战略分为三步。

第一步，蚂蚁金服将跟随每年成百上千万到海外旅游的中国消费者走向世界，即满足中国用户的境外消费需求，让他们无论去到那里都能使用支付宝来购物、用餐和旅游。

第二步，蚂蚁金服将重点向新兴市场进发。费根表示，他筛选了一系列蚂蚁金服可能直接进入或者以与当地企业合资的方式进入的国家，尤其是亚洲国家，其中印度是首选，因为印度与中国情况相似，人口众多且金融服务较为落后，容易取得突破。

第三步，蚂蚁金服将进军发达国家市场。费根接受采访时，蚂蚁金服正在与韩国移动运营商韩国电信合作，参与韩国第一家互联网银行K-Bank的筹建。

此外，蚂蚁金服也在考虑进军美国市场。

蚂蚁金服的这三步看起来并不复杂，但是其背后却有着更深刻的市场逻辑和业务配合。

2016年4月，阿里以10亿美元收购了总部位于新加坡的电商初创公司Lazada的控股权，这是阿里迄今为止最大规模的海外收购，当然也是阿里在东南亚拓展电商业务的重要一步。

蚂蚁金服与阿里的电商业务密不可分，蚂蚁金服的成长离不开电商业务提供的场景和流量，而反过来，蚂蚁金服的金融业务又为电商业务的扩张提供了极大的动力。这一点，从今年双十一“蚂蚁花呗”的表现就可见一斑。

因此，蚂蚁金服与阿里在东南亚市场上投资动作的高度一致性就有了依据，这样的方式或许可以复制阿里与蚂蚁金服在国内的成功。

与此同时，金融在每个国家都是国之重器，管制也相对严格。因此阿里在市场的选择上更倾向于监管相对宽松，或者通过选择合作伙伴可以获得相对优厚条件的国家和地区。

比如蚂蚁金服真正出海所选择的首站印度。大部分发展中国家对外资投资本国金融机构持谨慎态度，但印度的政策较为宽松，其允许第三方支付平台49％的股份为外资所持有，还允许全业务银行74％的股份由外资持有。这也是蚂蚁金服选择印度作为国际化首站的主要原因之一。

在泰国和韩国，蚂蚁金服都找到了有实力的合作伙伴。Ascend Money是泰国正大集团旗下的企业，拥有True Money和Ascendnano两个金融服务平台，前者提供借记卡和电子钱包服务，后者主营企业小额货款及个人贷款，在农牧、零售、电信三大领域拥有举足轻重的地位，手握牌照资源并掌握大量用户。

而蚂蚁金服参股的K-Bank，是韩国政府批准的互联网银行，这也是韩国这23年来首次颁发互联网银行牌照，目前K-Bank已获准在韩国开展存款，贷款，信用卡，理财，外汇等所有银行业务

02 “出海”收获

从目前蚂蚁国际化战略的进度来看，前两步的迈进速度还是比较快的。

由于中国的海外游客数量持续攀升，满足中国游客境外消费的服务需求旺盛。据虎嗅此前报道，12月6日，法国巴黎银行（BNP PARIBAS）、巴克莱银行（主要业务在英国）、裕信银行（主要业务在意大利）、SIX Payment Services等金融机构和支付技术公司宣布与支付宝合作，共同促进移动支付在欧洲的推广。这意味着支付宝已经可以深入英、法、德、荷、芬、奥、意、捷等国的零售、机场、餐饮等终端支付场所。

在亚洲，支付宝还与泰国King Power免税店，新加坡圣淘沙名胜世界合作；在欧洲，支付宝刚与德国腕表与珠宝品牌Wempe和德国支付服务供应商Concardis合作；此前，德国支付技术服务提供商WireCard也与支付宝合作，在慕尼黑机场的69家店铺落地。

截止到2016年9月，蚂蚁金服已接入8万多家海外线下商户门店、在23个国家提供消费退税服务、70个国家和地区支持Uber和Grab打车服务、支持18种货币结算。

其次，在进军新兴市场方面，蚂蚁金服也已经小有所获。

2015年初，蚂蚁金服战略投资印度最大的移动支付平台Paytm，并在9月份追加投资，目前占股40%。双方的战略合作让蚂蚁金服获得了一张印度支付牌照，并在快速发展的印度电子商务市场抢先布局。

同时，蚂蚁金服在资本、技术和人力等各方面的输出也促进了Paytm的发展。据报道，目前Paytm的用户达到1.35亿，相当于每9个印度人中就有1个是Paytm用户。

2016年11月1日，蚂蚁金服宣布与泰国支付企业Ascend Money签订战略合作协议。通过战略投资、技术及运营经验输出，蚂蚁金服计划帮助Ascend Money在5年内服务泰国一半以上的网民。

虽然目前还难以看到在泰国市场会取得怎样的成果，但是泰国的金融环境与印度有着诸多相似之处，金融服务稀缺、支付场景匮乏，而在有了印度的范本之后，同样模式的复制或许也并不困难。

或许，蚂蚁金服真正应该担忧的，也是最难以突破的是国际化战略的第三步，进军发达国家市场。

费根在接受采访时也提及，蚂蚁金服进军美国市场节奏会更为缓慢和谨慎，因为美国的金融服务和线上支付在世界上处于领先水平，竞争对手众多，想要寻求突破和改变并不容易。

从实践来看也确实如此，蚂蚁金服目前在发达国家市场取得的进展仍局限于服务中国游客，在手段上也和国内的打折促销、优惠返点等并没有太大差别。

如果蚂蚁金服想要在发达国家的市场输出“生态”，取得像在印度和泰国一样的政策支持和市场认可，只有优惠是不够的，真正能够打动他们的，或许只有更先进的技术和更强大的核心竞争力。

标签：