消费金融在印尼过得如何？月放款量1亿是巨头，贷款利率无限制

读懂赠语：世界上没有绝对的黑白、对错，有的只是衡量标准

本文简介：?不是软文，而是从干货中提炼出的干货

2017年四季度，趣店舆论风波持续发酵，加之此前现金贷的道德谴责累积，我国现金贷行业遭遇监管一刀切，大量现金贷平台转型、退出以及出海印尼等东南亚国家开拓新市场。

以印尼为主的东南亚市场究竟有何魅力？5月11日，清流Club举办的“2018清流场景与资产高峰论坛”上，XX金融首席风控官兼合伙刘杰（化名）《印尼消费金融实战之路》揭开了印尼消费金融（现金贷）行业神秘面纱。读懂新金融将主要信息整理如下：

（有删改）

1、东南亚消费金融的市场环境

从人口规模和人口结构来看：

印尼有2.6亿人口，是仅次于中国、美国、印度的第四大人口大国，占东南亚人口的40%，从人口角度上来说，得印尼者得东南亚。

印尼的人口结构以年轻人为主，其中18-35周岁的年轻人占据了70%，这些年轻人主要集中在大城市，而且他们城市化率不比中国差。虽然看起来印尼是比较发展中（落后），但它很富有朝气。

印尼的人口红利，在未来的几年还会持续。

从金融渗透率来讲：

印尼能够享受的金融服务极少，第一种是储蓄卡，第二种是信用卡，储蓄卡渗透率36%，信用卡渗透率不到3%。

为什么渗透率那么低？印尼储蓄卡的申办条件是：年满18周岁、有一份稳定的工作收入，同时HR需要为他们开具工资证明。在印尼很多不可能的事情，都是客观存在的。

储蓄卡申办如此艰难，更何况信用卡？印尼消费金融市场一片蓝海。

从移动互联网的发展来看：

得益于移动互联网加速，整个东南亚市场，包括印尼，智能手机出货量非常大。这让金融科技更容易、更快落地。

相比当地银行，我们更接地气，只要有一部智能手机，就可以给客户提供我们金融科技的服务。

此外，刘杰对读懂新金融提到，目前他们月放款量约为1亿多，体量排名前三。

这也说明，印尼消费金融市场还在开垦之中。

2、为什么选择印尼为东南亚第一站？

从客群角度讲：

上文已经阐述印尼消费市场足够大，此外印尼消费金融的客群和中国相似，主要以年轻人为主。因为长期受荷兰殖民的影响，印尼人的思想更西化，他们提前消费的观念、意愿更强。

印尼是热带国家，热带国家民众的特点是不喜欢储蓄，及时行乐、今朝有酒今朝醉。

从数据角度来讲：

波士顿集团预测，2020年印尼中产数量较2013年翻倍，消费需求较以往大幅释放。传统金融覆盖量非常少，无法满足印尼中产阶级日益增长的消费欲望。

当地的信用卡额度是多少？多为1000~2000元人民币，这只够当地人吃两顿饭，交两个月房租或者买一部手机，无法满足用户的全部需求。

金融科技公司有足够大的发挥空间。

从传统金融覆盖率讲：

传统金融在当地覆盖面小，审批慢，额度低，无法满足日益增长的消费金融的需求。

印尼银行信贷覆盖人群远低于中国，我们研究印尼客群用户画像，发现他们普遍年轻、优质、核心区域。年轻和核心区域这块不谈了，优质怎么体现的？

我们的客群主要是工作技术工，高端的技术工，或者从事脑力劳动的白领比较多。正常来讲，这部分人应该是银行服务的客群。他们应该得到更好的金融服务，银行能做的事情我们会做，银行不做的事情我们也会做。

从政策方面讲：

印尼政府为了带动经济发展，对金融科技项目持开放性的态度，只要你去，对方就表示欢迎。目前消费金融有初步的监管政策，整体还属于空窗期的状态，在这个空窗期状态下，空间还是非常大的。当地的金融监管局对早期的金融公司更认可，先发优势也很重要。

印尼的贷款业务只控制金额，不限定利率，他们的信用卡利息就很高，想控制也没有办法。金额的上限是，单笔不能放超过一百万人民币，这对消费金融公司影响几乎是0。

综合所说的三个节点，我们最终把印尼作为征战东南亚的第一站。

3、在印尼交的坑和学费

从基础设施角度：

印尼金融的基础设施非常薄弱，客户还贷款要自己去通过网银转帐或者说通过便利店、ATM转帐。而且很多人没有开通网银，所以我们发现，客户生活区域和工作区域的便利店、ATM机密集的时候，他还款意愿要更强。当地的基础设施对当地人的还款意愿有很大影响。

从员工角度：

这是我们刚进入印尼碰到第一个大坑。当地人的工作效率比较低下，偏佛系，你和他谈人生、理想、追求，谈不下去。我们追求是赚到很多钱不上班，他们追求是不管有钱没钱回家睡觉。

举例说，当地青年一般会发十三薪。拿到钱后，会有大量的人离职，他们并没有回老家或者找新工作，而是吃喝玩乐。当钱都花光开始考虑到房租的时候，才开始找工作，所以我们很多岗位还是在中国人，像母亲带孩子一样慢慢培养管理人员。

此外，印尼的专业人才非常匮乏。一开始，我们进入印尼找了一些当地银行资深的风控人员，做审核和策略分析和线下反欺诈调查工作。但是我们慢慢发现这些人工作能力距离我们的要求有很大差距。所以说我们又招了一批应届毕业生，通过培养后再上岗。这些被我们写出来的“白纸”比当地的行业精英要强很多。这是一年以前的情况。

从当地政府办事角度：

印尼当地法律复杂多样，他们有荷兰殖民留下的法律、当地政府新生的法律还有宗教法。如果你们公司仅仅专注于当地一些法律，不注重宗教法、劳工法，等待你们的将是一个巨大的坑。

其次，监管部门比较繁杂。注册公司需要超过八个部门的审批。这八个部门办事也比较佛系，如果他们发现了问题，可能不会一次性告诉你，有些材料我们周而复始不断的去改，花费一年时间公司总算注册下来了，谢谢印尼政府。

这个问题如何解决？后来我们发现，印尼有一些很专业的事务所、律所机构，他们可以帮助我们解决这些问题。这些律所和事务所，最快能把注册时间缩短到40-60天，正常来说三五个月能够解决。如果告诉你注册时间两三个星期完成的话，这肯定是不靠谱的律所。

印尼科技金融监管处于小马过河阶段，今天告诉我们这个不能做，明天沟通又告诉我们这个可以做了，这也是一些挑战。

从融资角度讲：

由于科技金融在资产上的对接、交割、把控，有一个相对成熟的体系。而印尼的资产认可度肯定不高，风控把握也是不容易。另外，资产真实性核实对中国资金方来说是比较难的。如果目前从国内到印尼做这个事情，资金出境是一个大问题，我们目前有合法合规的资金出境的通道，这块需要保密。

4、对于出海东南亚，读懂新金融认为

此前，曾听一位去东南亚考察的朋友讲，东南亚做消费金融，有两大难点：

第一，印尼人一辈子可以由很多身份证，贷前反欺诈中很难做；

第二，印尼有1万多个岛，贷后催收很难做。

读懂新金融也就此向刘杰求证，得到的答复是，对。

这也就意味着，国内的那一套风控在东南亚未必行得通，东南亚的金融科技公司必须摸索出一套适用于当地的风控模式出来。而先入者，或许会有优势，但是也完全存在“革命果实”被后来者直接copy的情况。

保密协议得好好做做啊。

同时，印尼人的佛系风格，是否可以保证他们有足够的资金来偿还债务呢？或许很多人可以，但一定也有很多人不可以。

过度的消费和过度的债务会透支一个人价值，当所有人的价值都被透支，生意自然也就到头了，所有出海东南亚的企业都应该及早认识到这一点，或许现在印尼有一波监管空白的红利，但红利始终会过去，出海东南亚的消费金融公司必须在红利消失前建立护城河。

当然这个护城河可以是，先捞一笔快钱，未来再转型，也可以是，良性发展、长期发展，从理论上讲所有人都应该选择后者，但读懂新金融相信，但在利益面前，恐怕多数企业会选择前者。

世界上没有绝对的黑白、对错，有的只是衡量标准。在中国24%的民间借贷利率就是一条标准，而在印尼或许没有这个标准限制，出海做消费金融的公司自然也不会面临任何谴责，但是无论是一个人还是一个国家，能够产出的价值是有限。望慎重。

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